
體育資訊7月17日訊 官方消息,巴塞羅那足球俱樂部成功完成一筆債券發(fā)行,獲得國際投資者的鼎力支持。
本次1.05億歐元的債券發(fā)行需求超過供給的兩倍,并在不到兩小時內(nèi)被美國的保險公司、投資基金和養(yǎng)老基金全額認購。 巴塞羅那足球俱樂部已順利完成一筆總額為1.05億歐元的高級擔保債券發(fā)行,該債券將于2036年10月到期,固定票息為5.14%。
本次發(fā)行獲得了國際機構(gòu)投資者的堅實支持。市場需求遠超發(fā)行規(guī)模,超額認購逾200%,全部額度在不到兩小時內(nèi)即被認購一空。認購方主要為精選的美國保險公司、投資基金和養(yǎng)老基金。
此次發(fā)行的圓滿成功,進一步鞏固了國際市場對巴薩發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)健性的信心,也彰顯了俱樂部執(zhí)行財務(wù)與增長戰(zhàn)略的強大能力。極高的市場需求和優(yōu)厚的發(fā)行條件,充分證明了投資者對俱樂部財務(wù)發(fā)展態(tài)勢的認可。
這種支持同樣體現(xiàn)在市場要求的信用利差收窄上。與上一次發(fā)行相比,利差從240個基點降至202個基點,這表明市場對巴薩的風險評估更加樂觀,對俱樂部的發(fā)展前景更具信心。
本次發(fā)行所募集的資金將用于充實俱樂部的現(xiàn)金儲備,并持續(xù)推進戰(zhàn)略規(guī)劃的落地,這完全契合巴薩實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長與財務(wù)鞏固的核心目標。高盛擔任本次十年期債券發(fā)行的牽頭行及配售代理。